全球LED照明市場現況與趨勢分析

文：黃孟嬌　IEK產業分析師

LED照明市場應用領域包括替代光源產品、字型燈、建築照明、零售展示用照明、消費者手持式照明、居住用照明、娛樂用照明、機械影像/檢查、安全&保全、屋外用照明、商業/工業照明、離網型照明等十二大應用，其中以建築照明應用為最大宗，2007年佔整體市場約45%左右，其次為字型燈及消費者手持式照明，分別佔整體市場14%及13%，其餘應用比重不大，僅0%-6%左右。

一、全球LED照明市場與區域市場分析

全球LED照明產業，受限於LED價格較高、產業標準未定、與光形、壽命、可靠度等技術問題尚待解決，2007年市場規模僅3.3億美元，其中主要市場來源為建築照明應用，市場規模達1.5億美元，佔整體市場約45%左右。

前瞻未來，隨著LED技術不斷提昇及廣泛應用領域，預計至2012年市場規模將達16億美元，2007-2012年複合成長率達37%。

資料來源：Strategies Unlimited；工研院IEK(2008/06)
圖一 全球LED照明市場分析

就區域別來看，在LED照明發展目前以北美、歐洲、中國及日本發展最快，下列將針對這幾個國家發展現況做簡單介紹。

(1)北美

美國在固態照明發展較早，政府做法也相當積極，如通過Energy Policy Act of 2005以促進固態照明產業的發展，此法由美國能源部(DOE)主導，聯合產業、學界和國家重點實驗室之力量，來宣示對”下一代照明計畫” (Next-generation Lighting Initiative, NGLI)的支持。另外，美國能源部(DOE)從2007~2009年，每年將提撥5000萬美元支持”下一代照明計畫”，針對固態照明-LED及OLED技術研發，包括尋找提高LED效率的半導體材料、LED燈具結構及系統改善等，並同意每年提撥5000萬美元支持”下一代照明計畫”的經費延長至2013年。

此外，在2007年美國國會同意撥出2,450萬美元，投入LED技術研發與建立LED照明標準，並預計於2008年開始將預算金額提高至2900萬美元，美國DOE也將配合積極提出推動次世代照明商品化的計畫。

除政府積極切入固態照明外，美國前五大照明廠為Acuity、Cooper、Genlyte、Hubbell及Juno亦陸續推出LED照明產品，目前五大照明廠僅侷限於LED基礎照明產品如出口指示燈、戶外景觀照明燈而已，然而覬覦LED照明市場的不只有照明大廠而已，預計未來會有更多公司進入此市場，勢必競爭將更加激烈。

(2)歐洲

歐洲照明廠商對於照明燈具設計屬於較前瞻，消費者對於新產品接受度亦較高，因此在LED照明發展較早，目前歐洲照明廠商已相繼投入LED基礎照明產品的發展，尤其是在建築景觀照明的應用，但是由於LED成本以及發光效率仍無法與傳統燈源比較，因此在2007年LED照明營收仍相當的小。

目前歐洲地區照明節能以推廣省電燈泡與螢光燈為主，但是歐洲節能意識高漲且電價也相對較高，若未來LED成本及發光效率優於傳統燈源時，LED照明市場將會在歐洲快速普及，普及速度甚至超越美國。

以歐洲著名照明廠商Philips為例，Philips為因應蓬勃發展的LED市場，除以併購方式、化敵為友強化供應鏈，掌握專利、建立與同業間競合的關係外，藉由Lumileds及其通路商建構Luxeon Lighting Network網路平台及成立Lumileds Future Electronics組織，藉由此方式讓燈具製造商和照明解決方案廠商能快速進入LED照明市場，並將公司產品透過此方式快速推廣出去，創造雙贏的局面。

(3)中國

中國為全球最大照明燈具生產國，燈具製造商達5千多家左右，然而中國燈具製造商主要提供低階的燈具如聖誕燈串等等，或者只能為國際燈具大廠代工，例如Zumtobel看中中國燈具廠商低成本的生產優勢，以契約方式與數百家中國燈具廠合作，藉此進入大陸市場及控制產品品質。

有鑑於此，中國當局在2006年提出的「十一五規劃」中，將固態照明列為國家發展重點產業，預計投入350萬人民幣作為固態照明研發經費，其中LED磊晶、晶粒、封裝以及LED照明應用更是發展重點，中國當局希望成為全球高亮度LED與固態照明最大應用市場與製造大國。

(4)日本

日本的白光LED的投入非常積極，一方面是因為日亞化學工業與Sumitomo Electric掌握的全球技術的領先地位，另一方面是日本政府因應1997年12月全球氣候變化綱要公約締約國第三回會議(COP3)中，同意於2010年時因使用能源而產生之CO2排放量能較1990年更安定化，為防止地球溫暖化以及減少CO2排放量等前提，民生部門的節約能源列為重要課題。日本國內照明方面所耗電力約佔全國之20％，希望藉由省能源型之照明裝置的開發而達到上述目標，因此具有低耗電、長壽命、小型以及輕量等優點的LED便列為開發新省能照明實用化的目標。

為達到開發新省能照明實用化的目標，日本通商產業省基礎產業局於1998年3月正式擬定「高效率電光變換化合物半導體開發(21世紀光計畫)」基礎計畫，是領先全球針對省能源型LED照明光源進行實用化之相關研究。LED於影像、顯示光源方面目前已實用化，且近年來由於光電半導體技術急速進步，高亮度白光LED技術持續突破，其消耗電力僅白熾燈泡之1/8及日光燈之1/2，發展白光照明為刻不容緩的任務。雖然日本21世紀光計畫已於2002年結束，後續日本並未有以技術研發為主體大型國家計畫出現。但觀察日本LED政策走向，發現日本對於LED產業政策發展已轉向，由過去以協助技術成長為主，轉向於建構/培養需求市場，具體作為有協助LED標準設立及租稅獎助LED使用，以擴大市場。

二、全球LED照明應用市場分析

　

LED照明市場應用領域包括替代光源產品(Replacement Lamps)、字型燈(Channel Letter)、建築照明(Architectural Lighting)、零售展示用照明(Retail Display)、消費者手持式照明(Consumer Portable)、居住用照明(Residential)、娛樂用照明(Entertainment)、機械影像/檢查(Machine Vision)、安全&保全(Safety/Security)、屋外用照明(Outdoor Area)、商業/工業照明(Commercial/Industrial)、離網型照明(Off-Grid)等十二大應用，其中以建築照明應用為最大宗，2007年佔整體市場約45%左右，其次為字型燈及消費者手持式照明，分別佔整體市場14%及13%，其餘應用比重不大，僅0%-6%左右。下列將針對十二大應用領域作簡單介紹。

資料來源：Strategies Unlimited；工研院IEK（2008/09）
圖二 2007年LED照明應用分析

(1) 替代光源產品(Replacement Lamps)

　

替代光源產品指將LED做成與白熾燈、MR-16相同外型、燈頭的產品，讓消費者可以在不更換燈具前提下，直接進行光源替換。2007年替代光源產品僅15百萬美元。

　

LED替代光源產品是廠商為加速產品銷售與獲得市場，故以替代市場為發展主軸，開發出外型與燈頭與傳統光源相似產品，以LED電燈泡為代表。這類產品消費者可以直接替代傳統光源使用，降低消費者使用障礙，雖然產品單價仍遠較傳統光源為高，但與新創市場產品相較，可省略燈具替換成本，消費者初期投資成本相對較低。不過受制於傳統光源外型，與LED發光特性，要設計出光形與傳統光源完全一致LED電燈泡有其困難度，另外若外型與傳統光源一致，如何彰顯出LED電燈泡差異性，並被消費者認知是困難的。

資料來源：各公司網站(2008)
圖三 各公司替代性光源產品

此外，由於此類產品局限於傳統燈具設計，使得LED無法完全發揮其特性，造成發光效率及光通量皆不如預期。根據美國DOE測試報告可以發現，多數LED替代光源產品面臨發光效率好，但在光通量上卻遠低於需求，或廠商誇大產品效率等問題，僅有少數LED替代光源產品可以與其他光源競爭。

資料來源：Strategies Unlimited；DOE（2007-2008）
圖四 DOE針對LED替代光源產品測試報告

(2) 字型燈/輪廓照明(Channel Letter/Contour)

　

字型燈/輪廓照明2007年營收約46百萬美元，佔整體市場14%，為LED照明第二大應用領域。此應用市場屬於小型專案性質，主要客戶為全球性的大型連鎖企業，如BP、McDonald’s和Wal-Mark。另外，絕大部分的字型燈/輪廓照明廠商都屬於小型公司且有屬地主義的現象，以美國為例，字型燈/輪廓照明廠商約有6千多家，但整個美國市場僅0.05億美元。預計至2012年字型燈/輪廓照明營收將成長至1億美元。

　

依光色區分，Red, Orange, Yellow (ROY) LED價格低於白光與藍/綠光LED，因此光色以ROY為主，佔LED字型燈/輪廓照明比重達54%，其次為白光LED約佔34%，藍/綠光部分則僅佔12%。

資料來源：Strategies Unlimited；工研院IEK（2008/09）
圖五 LED字型燈/輪廓照明光色分析

(3) 建築照明(Architectural Lighting)

　

建築照明2007年營收約1.5億美元，佔整體市場45%，為LED照明最大應用領域，主要是因為其屬於商業照明領域，對於價格敏感度相對一般消費者低，且隨著白光LED光通量及發光效率提升，包括庭園路燈(Path light)、探照燈(Floodlight)、階梯燈(Step lights)、陽台燈等對於LED使用比率快速成長，隨著LED光通量及發光效率提升，預計至2012年建築照明營收將成長至6.8億美元，佔整體LED照明營收約42%左右。

　

2007年LED建築照明應用最大應用市場為歐洲地區，佔LED建築照明市場32%左右，主要是因為歐洲廠商在全球掌握較多的建築合約，且歐洲對於文化資產投資的照明設備與設計價值遠高於美國。美國則因為照明設計師已逐漸開始評估LED建築照明燈具的可靠度如何，並開始使用LED照明燈具於零售和商業大樓的照明活動。中國對於固態照明發展積極，且為迎接2008年北京奧運，使用相當多的LED照明產品，但是於主要會場或活動場地的LED照明燈具多使用歐洲或美國廠商產品，使得中國當地廠商只能將其產品使用在其他地方。

資料來源：Strategies Unlimited；工研院IEK（2008/07）
圖六 LED建築景觀照明應用區域分

(4) 零售展示用照明(Retail Display)

　

零售展示用照明2007年營收約19百萬美元，約佔整體市場6%。在展場中，零售展示用照明不但需要大範圍的照明，更需要能呈現出產品特色的光源，展示產品種類眾多，包括衣服、化妝品、食物、珠寶等等，要如何利用不同的照明呈現出產品與眾不同的地方，將是一門重要的學問。

　

LED於2006年開始進入零售展示用照明領域中，主要LED有幾個特色：1.LED壽命長，可降低維修成本；2. LED光色、色溫、演色性可變，可以依被照體不同，選擇不同的光源，大大提升展示的美學效果；3.LED光線中缺少紅外光及紫外光可避免破壞產品本身；4.成本較光纖低、效率較白熾燈泡高、色彩呈現較螢光燈好等優勢。在眾多優勢趨使下，預計至2012年零售展示用照明營收將達1.9億美元，2007-2012年複合成長率為59%，詳如圖七所示。

　

以Wal-Mark為例，Wal-Mart率先將美國店面約500多家店面的冷凍/藏櫃光源改為LED，總經費投入0.13億美元。由於LED高發光效率、使用壽命長低等特性，預估每年可省超過2.6百萬美元能源成本，較現有螢光燈少66%。由於全球最大零售商Wal-Mark積極使用LED冷凍櫃，使得美國其他如Kroger’s、Whole Foods與Target等零售業廠商於2008年亦開始導入使用LED為光源的冷凍櫃。

資料來源：Strategies Unlimited；工研院IEK（2008/009）
圖七 LED於零售展示用照明應用市場分析

(5) 消費者手持式照明(Consumer Portable)

　

消費者手持式照明2007年營收約43百萬美元，佔整體市場13%，為LED照明第三大應用。消費者手持式照明包括手電筒、閱讀燈及礦工燈等等。目前來說消費者手持式照明整體市場約10億美元，其中手電筒佔最大的市場份額，而LED在特殊及專業的手電筒滲透率將近30%，主要是因為在特殊及專業的手電筒價格敏感度相對較一般消費者低，若LED技術及價格能進一步改善，未來將有機會進入一般照明用手電筒，進一步擴大其市佔率。預計至2012年消費者手持式照明營收將達86百萬美元。

(6) 居住用照明(Residential Lighting)

　

居住用照明包括嵌燈(Recessed cans)、投射燈(Track lights)、吊燈(Pendants)等，然而受限於LED價格、產業標準未定、與光形、壽命、可靠度等技術問題尚待解決，LED在市場潛量最大的居住用照明佔有率相當低，且居住用照明消費者對於價格敏感度較高，而目前LED價格仍遠高於傳統光源，因此使得LED於居住用照明滲透率仍相當低，於2007年營收僅為6.8百萬美元，佔LED照明市場僅2%。預估未來LED價格不斷下滑以及技術不斷成長下，2012年LED居住用照明市場規模可望達到1.2億元左右，2007-2012年複合成長率達77%。

(7) 娛樂用照明(Entertainment)

　

娛樂用照明主要是包括LED使用在聚焦燈、舞台的天幕燈或LED光條使用在戲院、電視、現場音樂會、魔術秀，以及舞廳、俱樂部、招待所等地方都包括在娛樂用照明中。LED於娛樂用照明較傳統燈源優勢在於LED光色、色溫、演色性可變以及壽命長等特性，2007年娛樂用照明營收約6.3百萬美元，僅佔整體市場2%，預計至2012年營收將成長至69百萬美元，年複合成長率達61%。

　

就光色區分，2007年娛樂用照明產品以InGaAIP紅光、InGaN藍光與綠光以及RGB三色混光為主。就封裝型態來看，則以High Power、Standar與RGB Multichip為主要封裝型態，其中以High Power LED比重最大，佔LED娛樂用照明達58%。

(8) 機械影像/檢查(Machine Vision)

　

2007年機械影像/檢查照明營收約13百萬美元，佔整體市場4%。LED應用於機器影像/檢查除LED可變化不同形狀外，LED更有壽命長的優勢，預計2012年營收將成長至26百萬美元。

(9) 安全&保全照明(Safety/Security)

　

安全&保全照明主要包括緊急照明及出口指示，2007年安全&保全照明營收約15百萬美元，佔整體市場4%，依區域別來看，中國已超越北美成為最大製造國，主要是因為對於LED照明產業來說，LED出口指示燈已趨於成熟，美國與歐洲廠商轉為負責設計，產品則移至成本較低的中國生產。

　

然而由於出口指示燈市場已經趨近於飽和，因此未來LED出口指示燈市場主要來至於取代及新的裝置市場，預計至2012年LED安全&保全照明僅會小幅成長至18百萬美元。

(10)離網型照明(Off-Grid)

　

LED離網型照明包括以風力、太陽能等不使用市網電力發電，也包括在遊艇及船隻上的使用。2007年LED離網型照明營收僅8.8百萬美元，而超過9成的營收來自於與太陽能結合的產品，發展較快的地區則是在美國及歐洲。另外值得注意的是，許多供應商亦將LED與太陽能結合產品銷售至第三世界國家如印度，主要是因為第三世界國家市網電力不普及且鋪設線路成本高，因此使用太陽能可以省去鋪設線路的成本及困難，未來將持續改善太陽能面板及太陽能發電技術，預計至2012年LED離網型照明營收將達58百萬美元，2007-2012年複合成長率為46%。

(11)戶外照明(Outdoor Area Lighting)

　

LED戶外照明泛指高速公路、道路和隧道等區域照明設備，包括路燈、街燈、停車場燈、公園燈等等。由於道路照明有駕駛安全的考量，需符合道路安全法規要求， LED目前光通量、發光效率與價格仍與高壓鈉燈有一段落差，因此2007年LED戶外照明市場規模僅0.8百萬美元，然而LED技術不斷成長、價格不斷下滑，且有長壽命的特色，未來發展上仍有機會，預估至2012年LED戶外照明將成長至41百萬美元，2007-2012年複合成長率高達120%。

　

就區域別來看，2007年中國為LED戶外照明最大應用市場，主要是因為中國於2008年舉辦奧運以及2010年將舉辦世博會(World's Fair)，中國政府大力推廣LED路燈設置，以宣示其環保節能政策。

資料來源：Strategies Unlimited；工研院IEK（2008/09）
圖八 LED戶外照明應用區域分析

(12)商業/工業照明(Commercial/Industrial)

　

商業/工業照明泛指於辦公室、飯店、餐廳及工廠等區域的照明設備，儘管LED於此應用市場潛力很大，但仍屬於早期發展階段，2007年LED商業/工業照明僅21百萬美元。此外，商業/工業照明已多數使用價格低且效率高的傳統光源，如螢光燈管等，LED於此應用市場上不論價格以及發光效率上仍無法與其競爭，使得消費者採購採購意願低。

資料來源：IEK產業服務-產業情報網